disc 1. I'se a muggin' (3:09) -- I can't give you anything but love (3:24) -- Oriental shuffle (2:41) -- After you've gone (3:09) -- Are youin the mood (2:52) -- Limehouse blues (2:48) -- Nagasaki (2:52) -- Swing guitars (2:27) -- Georgia on my mind (3:16) -- Shine (2:58) -- In the still of the night (3:07) -- Sweet chorus (2:46) -- Hot lips (3:06) -- Ain't misbehavin' (2:55) -- Rose room (2:47) -- Body and soul (2:47) -- When day is done (3:15) -- Runnin' wild (2:57) -- Chicago (3:28) -- Liebestraum no. 3 (3:21) -- Miss Annabelle Lee (2:51) -- A little love a little kiss (3:21) -- Mystery Pacific (2:22) -- In a sentimental mood (3:00) --

disc 2. Improvisation (2:58) -- Parfum (3:02) -- St. Louis blues (2:44) -- Minor swing (3:18) -- You rascal you (3:07) -- Sweet Georgia Brown (3:18) -- Tears (2:51) -- Daphné (2:53) -- Begin the beguine (2:56) -- Swing '41 (3:11) -- Nuages (3:21) -- Pour vous (exactly like you) (3:14) -- Vendredi 13 (3:08) -- Mabel (3:22) -- Petits mesonges (little white lies) (3:18) -- Les yeux noirs (dark eyes) (2:16) -- Sweet Sue (2:52) -- Swing de Paris (3:03) -- Oiseaux de iles (2:52) -- All of me (2:47) -- Swing '42 (2:49) -- Manoir de mes rêves (3:21) -- Djangology (2:36) -- Echoes of France (La marsellaise) (2:46).